讲述因为父母离婚，川内洲（梶裕为了防止万一。陈源已经和卫剑豹换了一个位置，现在是他和樱桃并肩而坐，卫剑豹被扔在车门旁边了，现在飞车在数千米的高空，陈源也不怕卫剑豹什么时候醒来后会打开车门跳下去，所以他的手也没再放在卫剑豹身上。贵 配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……
