苏云远远地就看见一手抓着一人的陈源，尤其是一眼认出陈源左手里抓着的那个神情桀骜的青年正是指使手下捉她来的家伙，苏云马上就明白了这些人为什么释放她了。皓月当空，诗清画意，一派美景背后却是江湖凶险。武林老盟主（濮存昕 配音）遭江湖败类熊天霸（张丰毅 配音）暗算，身染剧䓯，命在旦夕。在危机时刻，老盟主得到卖炸糕的小贩兔二（范伟 配音）的救助，自知不久于人世的老盟主将毕生绝学传给兔二，嘱他前往京城虎啸武馆，将代表江湖至尊的令牌姣给其女儿牡丹（闫妮 配音）。 兔二信守诺言，忍受艰险一路来至虎啸武馆，此时熊天霸早已自立为武林盟主，霸占武馆，兔儿则稀里糊涂成为武馆厨房的杂役。另一方面，毫不知清的牡丹也和老盟主的徒弟两米（张一山 配音）返回京城，等待他们的将是一场震动江湖的正邪之战……
