志成（古天乐 饰）还在经销的时候便被派往潜入黑社会的洪兴社做不过让他松了一口气的是，他上下仔细打量了两遍，也没有看出苏云有一点被侵犯的痕迹。但他还是不放心地问了句：你有没有事？他们有没有对你毛手毛脚？卧底，智勇的志成后来成为了帮中老大飞龙（刘德华 饰）的赏识。多年来上司都要求志成交出飞龙的犯罪证据，但志成发现飞龙不过是一名商人而已，更发现飞龙有改邪归正的意图。飞龙有一名好兄弟阿豹（黄秋生 饰）因为被出卖，被警方打至重伤瘫痪了，儿子文俊（谭耀文 饰）决心要为父亲报仇，更要夺得江湖上老大的位置，于是他有了陷害飞龙的阴谋。果然，飞龙这时不但被警方通缉，儿子的生命更受到了文俊的威胁。志成及时赶到，救走了飞龙，但飞龙的妻子还是死去了。悲伤之极的飞龙要找文俊报仇，志成不想看到飞龙因刹人被捕，于是表明了自己的身份…
