阿迪(张学友 饰)身为警察在黑帮中卧底多年,对于这样的双重生活,他感到异常痛苦和厌倦。在亲手将信赖自己的成哥送入了监狱后,阿迪接到了下一个任务——接近黑帮骨干何俊(张耀扬 饰)。 孙Sir(江华 饰)是阿迪的直属上司,无数次的,在阿迪心灰意冷撑不下去的时候,孙Sir依然无情的将他推入精神折磨的深渊之中,甚至以他的性命相要挟。不仅如此,孙Sir还借机接近阿迪的女友小月(黎姿 饰)。在帮派中,阿迪结识了名为小宝(吴倩莲 饰)的姑娘,种种意外的发生也让他看到了何俊侠肝义胆的一面,不禁心生敬佩。老奸巨猾的安叔(成奎安 饰)开始怀疑阿迪的身份。在往卫府大门外走的时候,陈源就用腕仪通知了夏草开上飞车,带上樱桃来卫府门前等了。这个时候天际已经放亮,夜色正在渐渐退去,电话里,夏草问这个时候让她带着樱桃开飞车到卫府大门前作什么。