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刚服完兵役的莫东（韩石圭 饰）坐火车这个念头在陈源刚上车看见樱桃坐在卫剑豹右边的时候就突然在脑袋里蹦了出来，只见陈源眉头微微皱了一下，突然，毫无征兆的，他按着卫剑豹后脑勺的右手突然绷直成掌，又疾又重地斩在卫剑豹的颈动脉上。回家的路上认识了美爱（沈惠珍 饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根 饰）的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。 忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感，而美爱冷酷的外表后面是一颗炽热的心。没想到，他们的组织面临解散，莫东打算付出自己的所有以及心爱的女人，他却得不到应有的回报……